Entre com o e-mail e senha cadastrados pela Nexum
Você foi convidado para o CRM. Crie uma senha — é com ela que você vai entrar daqui em diante.
Tudo que precisa de você agora, em ordem de quanto dinheiro está em jogo. Clique em qualquer linha para abrir o cadastro.
Clientes ativos com sinal de que podem sair. Ordenados por quanto cada um vale por mês — quem custa mais caro perder aparece primeiro.
Renovação combinada antes do vencimento custa muito menos que reconquista depois.
Todos os clientes ativos, do mais saudável ao mais crítico.
Clientes satisfeitos (NPS 9 ou 10) e com saúde boa. Indicação é o canal que mais converte e menos custa — e vocês já sabem quem está feliz.
Ordenado por receita gerada, não por quantidade: uma indicação que virou cliente de plano anual vale mais que três que sumiram.
Prospecção começa por quem já conhece a casa: custa menos e converte mais que contato frio. Tudo aqui sai de dados que o CRM já tem.
Foto de cada mês fechado. Os indicadores das outras telas mostram o agora; este mostra se está melhorando ou piorando.
Qual canal traz cliente que fica e paga — não qual traz mais lead. É esta tabela que decide onde vale investir.
Resultado de cada contato registrado pelo time, agrupado por tipo de abordagem. É daqui que sai a resposta para "qual conversa salva cliente".
Quanto da receita recorrente está tranquila e quanto está ameaçada. Passe o mouse para ver os valores.
Edite os nomes das etapas do quadro Kanban sem precisar mexer em código. A ordem aqui é a ordem das colunas.
Crie campos que só o seu negócio tem: metragem do imóvel, convênio, número da matrícula. Eles aparecem no cadastro de cada lead e entram na busca e na exportação.
Cadastre os planos que a empresa vende. No cadastro do cliente, escolher o plano preenche o valor sozinho — e, se houver duração, sugere a data de vencimento.
Quem atende os leads. Cadastrar aqui evita que a mesma pessoa vire "Carla", "carla" e "Carla S." — e alimenta o filtro de carteira no topo.
Quem atende o lead que chega pelo site ou pelo WhatsApp. Sem isso ele nasce sem dono e fica esperando alguém notar — e a notificação toca no celular de todo mundo em vez de no da pessoa certa.
De onde os leads chegam. Muda de negócio para negócio — imobiliária tem portal, clínica tem convênio.
O vocabulário do negócio. Academia diz "aula experimental", imobiliária diz "visita ao imóvel", clínica diz "primeira consulta". Trocar aqui muda o formulário inteiro.
Quando um lead entra numa etapa, o CRM já agenda o próximo passo sozinho. Deixe em branco a etapa que não precisa disso. Se alguém já tiver escrito uma próxima ação à mão, ela é respeitada e não é substituída.
Cada negócio tolera coisas diferentes: academia sente falta de um aluno em uma semana, clínica pode levar meses. Ajuste aqui o que conta como sinal de risco — vale para toda a aba Retenção.
O texto que aparece pronto no card de cada lead, conforme a situação dele. Use {nome}, {empresa} e {vencimento} — o sistema troca pelos dados reais. Os passos de cada roteiro seguem os mesmos para todos.